Место нахождения: Express Financial Inc

Oliaji Trade Centre, 1st floor,
 
 

Victoria, Mahe,
 
 

 <placew:ston><country-regionw:ston>Seychelles

Почтовый адрес: 

<streetw:ston>
5431 Auburn Blvd, # 176

<placew:ston><cityw:ston>Sacramento <statew:ston>CA <postalcodew:ston>95841

<placew:ston><country-regionw:ston>USA

1.     Вид (категория) ценных бумаг

Корпоративная документарная жилищная облигация на предъявителя

Вид ценных бумаг: облигации

Тип: процентные

2.     Форма ценных бумаг

Документарная на предъявителя

3.     Цель размещения

Привлечение денежных средств под реализацию инвестиционной программы "Недвижимость - лучшим дистрибьюторам Intway" (далее – Программа)

4.     Указание на обязательное централизованное хранение

Не предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением сертификата. Предусмотрена выдача сертификата на руки. Права на облигации считаются переданными с момента внесения соответствующей записи на лицевых счетах у держателя реестра и выдачей сертификата на руки.

5.     Эмитент

Express Financial Inc

Место нахождения: <placew:ston><country-regionw:ston>Seychelles

Oliaji Trade Centre, 1st floor, <personnamew:ston>Victoria, Mahe,

Функции эмитента: Express Financial Inc, входящий в структуру Intway Corporation, осуществляет выпуск облигаций для привлечения денежных средств с последующим инвестированием в недвижимость. Обеспечивает погашение облигаций.

6.     Регистратор и реестродержатель

Intway World Corporation (BVI)

       Контактный телефон/факс: 1-916-914-2000, 1-916-914-2212

Место нахождения: <placew:ston>British Virgin Islands

3321, Road Town, Tortola

Функции: Регистрация операций с облигациями. Составление реестра держателей облигаций. Осуществление покупки и продажи облигаций. Начисление вознаграждения и премии за продажу облигаций.

7.     Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. Порядок удостоверения и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

1.      Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

2.      Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение продажи облигаций осуществляется Intway World Corporation (BVI)

3. Владелец облигаций имеет право на получение купонного дохода (по истечении каждого купонного периода) в виде процентов к номинальной стоимости облигаций.
4. Владелец облигации имеет право в любой момент погасить облигацию при наличии на его накопительном счете достаточного количества баллов (не менее номинальной стоимости облигации) с выплатой дополнительных процентов.

5.      При отсутствии накопительных баллов владелец облигации имеет право погасить облигацию не ранее чем через один год с учетом штрафных санкций согласно плану Программы.

6.     Владелец облигации имеет право требовать немедленного возмещения номинальной стоимости облигации и предусмотренного процентного дохода по облигации при объявлении эмитента о своей неспособности выполнять финансовые обязательства. (Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить платёжному агенту соответствующую сумму, необходимую для выполнения платёжных обязательст<personnamew:ston>в в соответствии с настоящим решением о выпуске.)

8.     Объем, номинальная стоимость и количество облигаций выпуска

Объем: 20 800 000 USD

Номинальная стоимость:

1300 USD   Количество: 10000 шт.

2600 USD   Количество: 3000 шт.

Срок обращения облигаций выпуска: 10 лет (3650 дней)

9.     Доход по облигациям выпуска

Ставка процентного дохода по облигациям составляет 3% годовых (с базой расчета 365 дней в году).

Процентный доход по облигациям начисляется в виде 10 купонов с купонным периодом 365 дней. Купонный доход по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам выплачивается через каждые 365 дней, считая с даты получения облигации выпуска (Т1=365, Т2=Т1+365, Т3=Т2+365 ..... Т10=Т9+365).

Датой начала первого купонного периода является дата выпуска облигации. Датой окончания каждого купонного периода является каждый 365-й день, считая с даты выпуска облигации (Т1=365, Т2=Т1+365, Т3=Т2+365...... Т10=Т9+365). Датой начала следующего купонного периода является дата окончания предшествующего купонного периода. Датой окончания десятого купонного периода является дата погашения облигаций.

Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции.

В случае досрочного погашения облигаций выпуска (при наличии накопительных баллов равных номинальной стоимости облигации) процентный доход по облигациям равен величине накопленного купонного дохода (НКД) и считается в размере НКД на дату досрочного погашения облигаций.
Размер НКД определяется по следующей формуле:

                    3% * t
 НКД =  ----------------- * N, где N - номинальная стоимость облигации.
                100% * 365
t - количество календарных дней прошедших с даты выпуска облигаций до даты, на которую рассчитывается НКД.

Размер купона определяется по формуле:
       
                  3% * 3650
  Купон = ---------------  * N,  где N - номинальная стоимость облигации.
                  365*100%

10.            Период погашения облигаций выпуска

Дата погашения облигаций выпуска определяется по следующей формуле:

Tп = Tр + M,

где Тп - дата погашения облигации,

Тр - дата начала размещения выпуска облигаций,

М = 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят календарных дней, следующих за датой начала размещения выпуска облигаций)

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции.

11.            Условия и порядок погашения

Погашение облигаций, предъявленных к досрочному погашению, при наличии суммы накоплений на накопительном счете равных номиналу, осуществляется по номинальной стоимости. При этом владельцам облигаций выплачивается весь накопленный купонный доход (НКД) за период с даты начала размещения облигаций до даты досрочного погашения. НКД составляет в расчете на одну облигацию выпуска:

- 3% (три процента) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 6% (шесть процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 730 (семьсот тридцать) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 9% (девять процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 12% (двенадцать процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 15% (пятнадцать процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 18% (восемнадцать процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 2190 (две тысячи сто девяносто) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 21% (двадцать один  процент) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 24% (двадцать четыре процента) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 2920 (две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 27% (двадцать семь  процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 3285 (три тысячи двести восемьдесят пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 30% (тридцать процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

Погашение облигаций, предъявленных к досрочному погашению, при отсутствии необходимой суммы на накопительном счете, осуществляется в процентном отношении от номинальной стоимости облигации:

- 10% (десять процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 730 (семьсот тридцать) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 30% (тридцать процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 50% (пятьдесят процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 70% (семьдесят процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 90% (девяносто процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 2190 (две тысячи сто девяносто) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 100% (сто процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций;

- 103% (сто три процента) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 2920 (две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 106% (сто шесть процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 3285 (три тысячи двести восемьдесят пять) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

- 109% (сто девять процентов) от номинальной стоимости облигации в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется через 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) календарных дней с даты начала размещения облигаций.

12.            Обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение: Intway Corporation (США)

Контактный телефон/факс: 1-916-914-2000, 1-916-914-2212

5431 Auburn Blvd, # 176

Sacramento, CA, 95841

USA

Вид обеспечения: Денежные средства (номинал - выплаты в сеть - премия за продажу).

В целях обеспечения облигаций выпуска Intway Corporation выкупает весь объем эмиссии у эмитента. В стоимость входит общая номинальная стоимость облигаций выпуска, составляющая 20 800 000 (Двадцать миллионов восемьсот тысяч) USD, за минусом необходимых выплат в сеть, с учетом премии за продажу.

Порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Обязательство Intway Corporation отвечать за исполнение эмитентом его обязательств перед владельцами облигаций по погашению облигаций с целью последующего инвестирования в недвижимость возникает только в случае неисполнения эмитентом своих обязательств в порядке и сроки, установленные решением о выпуске облигаций.

13.            Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Цена размещения одной облигации выпуска равна цене инвестиционного пакета, выбранного покупателем.

Pо = Pип,  где Pо – цена размещения одной облигации; Pип – цена инвестиционного пакета

14.            Срок и порядок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения облигаций: 01.12.2005

Дата окончания размещения облигаций: 01.12.2015

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение облигаций осуществляется только среди участников Программы.

Для участия в Программе необходимо приобрести один из инвестиционных пакетов в соответствии с правилами, действующими на дату размещения облигаций. Накопление необходимого минимума для покупки недвижимости обеспечивается развитием собственного бизнеса.

При размещении облигаций в качестве продавца облигаций выступает Intway World Corporation (BVI), действующий от своего имени.

Размещение облигаций производится ежедневно в течение всего срока размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется при условии их полной предварительной оплаты.

При приобретении облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами

Возможность рассрочки при оплате облигаций выпуска не предусмотрена.

Денежные средства в оплату купленных по цене размещения облигаций используются на приобретение недвижимости для участников программы.

15.  Иные сведения

Все заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с текстом решения об эмиссии облигаций для знакомства с программой "Недвижимость - лучшим дистрибьюторам Intway".